【1. 提案の背景と課題】

A社（従業員80名）は、営業部門において以下のような課題を抱えていました

• 営業進捗の可視化ができず、報告内容の属人化が進んでいる
• 顧客情報がExcelで個別に管理されており、社内共有が困難である
• 見積・受注・納品のプロセスが煩雑で、営業担当者の事務負担が大きく、営業に専念出来ていない。
• DXを推進したいが、何から始めるべきか分からない。

 

【2. 提案内容】

当社は、A社の業務課題を解決するために、以下のソリューションを提案しました。

・営業進捗管理システムの導入

• 商談履歴、進捗状況、受注確度を可視化するダッシュボードを構築する。
• 営業担当ごとのKPI管理機能を実装させる。

・顧客管理（CRM）機能の統合

• 顧客情報、コンタクト履歴、案件情報の一元管理を実施。
• 他部門との情報共有も容易にさせる。

・見積・受注処理の自動化

• ワンクリックで見積書・注文書・請求書を自動生成し、業務効率をあげる。
• 社内承認フローの電子化により、事務処理時間の削減

・クラウド環境での構築（AWS利用）

• テレワーク対応、セキュアなアクセス管理を実現

・RPA連携（将来拡張）

• 受注後の社内処理をRPAで自動化する拡張性を確保

 

【3. 導入プロセス】

1.ヒアリング・要件定義（2週間）

各部門ヒアリングを通じて課題を可視化し、要件定義を実施。

2.基本設計・画面設計（3週間）

UI/UX設計も含め、現場が使いやすい設計に注力。

3. 開発・テスト（1.5ヶ月）

アジャイル手法を採用し、段階的に機能を開発・検証。

4.操作研修・導入（1週間）

マニュアル整備と現場向け研修を実施し、スムーズな導入を支援。

5.運用保守・定期改修

利用状況を分析し、機能追加やUI改善を継続的に実施。

 

【4.導入効果】

• 営業報告のリアルタイム化で、報告業務を50%削減
• 案件進捗の見える化により、受注率が20%向上
• 顧客満足度の向上、問い合わせ対応スピードが30%改善

 

【5. 当社の支援ポイント】

• システム導入だけでなく、業務フロー改善のコンサルティングも実施
• DXの第一歩として現場主導の開発を実現
•  導入後も保守・改修・セキュリティ対応を継続的に提供

 

【６. まとめ】

本提案は、単なるシステム導入に留まらず、営業業務のDX化を通じて、A社の企業価値と競争力を高めることを目的としています。

当社のコンサルティング力と技術力で、貴社の課題解決を強力に支援いたします。